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华尔街对亚马逊强劲的市场增长和优于预期的A


Amazon.com  (AMZN)- 获取报告  在自己的指导或华尔街对该公司的预期期望之上都没有任何问题。
 
周四下午,杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)的公司报告第四季度收入为874.4亿美元(每年增长21%),GAAP每股收益为6.47美元(尽管支出增长很高,但增长7%)。收入超过了亚马逊设定的800亿美元至865亿美元的指导范围,以及分析师的平均预期860.3亿美元。每股收益超出市场平均预期的4.04美元。
 
对于第一季度,亚马逊的收入目标为690亿美元至730亿美元(增长16%至22%),GAAP运营收入为30亿美元至42亿美元(去年同期为44亿美元)。鉴于亚马逊最近超过其指导方针的历史,这一前景可能是保守的,相比之下,市场普遍预期为716.3亿美元和40.4亿美元。营业收入指南的一项特色是8亿美元的收益,与亚马逊记录服务器折旧费用的方式发生变化有关。
 
亚马逊股价在盘后交易中最高涨至2,055.20美元,并在此过程中达到了2018年中和2019年中的高点。以下是来自亚马逊收益报告和电话会议的一些重要内容。
 
1.电子商务增长保持强劲
凭借其为期1天的Prime运输计划再次提振,亚马逊的北美市场收入(覆盖AWS以外的所有北美业务)每年增长22%,达到536.7亿美元,高于市场共识的526.7亿美元。
 
国际部门收入(覆盖AWS之外的国际业务)增长14%,至238.1亿美元,超出市场平均预期的234.5亿美元。在电话会议上,首席财务官布莱恩·奥尔萨夫斯基(Brian Olsavsky)指出,日本消费税提高以及印度相对于2018年印度排灯节放假的时间(相对于2018年)对国际增长的影响约为3个百分点(与先前的指导一致)。
 
亚马逊的付费单位销售总额每年增长22%-即使在第三季度也有所增长,但高于2018年第二季度的任何一个季度。
 
2. AWS比恐惧表现更好
亚马逊网络服务(AWS)收入增长34%,至99.5亿美元,超过市场平均预期的98.2亿美元。这家公共云巨头的营业收入(受到大型数据中心和销售/营销投资的压力)增长了19%,达到26亿美元。
 
随着Microsoft Azure的势头最近受到更多关注,AWS第四季度的数字进行得很好。微软(MSFT)-Get Report周三  报告  说,Azure收入在12月季度增长了62%,而9月季度增长了59%(与往常一样,Microsoft不分享收入数字,只是分享增长率) 。
 
3.亚马逊现在拥有超过1.5亿付费会员
在此披露之前,Prime于2018年4月宣布拥有超过1亿会员,并在最近宣布第四季度加入Prime的人数超过之前任何一个季度之后。
 
亚马逊还透露,第四季度当天或第二天交付给美国Prime客户的商品数量每年增长四倍多,并且亚马逊新鲜食品和全食杂货交付订单(现在都向Prime会员免费提供,前提是最低35美元点击)。
 
4.亚马逊的电子商务组合向市场销售转移的趋势更加强烈
在第三季度,亚马逊的在线商店(直接电子商务)收入增长了21%,而其高利润的第三方卖方服务收入(包括佣金和履约服务等收入)增长了27%。在第四季度,在线商店收入增长了15%,达到456.6亿美元(几乎与市场预期相符),但是卖家服务收入增长了30%,达到了174.5亿美元(远高于市场预期的165.8亿美元)。
 
奥尔萨夫斯基表示,卖家服务收入的增长不仅得益于销量的强劲增长,而且还因为更多的卖家参加了亚马逊的1天计划,履行服务的使用有所增加。他补充说,亚马逊预计到2020年,一日游的参与人数将继续增长。
 
亚马逊的市场增长继续在eBay (EBAY)-Get Report上造成沉重  压力。两天前,eBay报告说其市场总商品量(GMV)在第四季度下降了5%,而美国GMV下降了8%。

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