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亚马逊的AWS部门在第四季度取得了可观的收益。


亚马逊的AWS部门在第四季度取得了可观的收益。现在的问题是,投资者是否可以期待今后会有重复表现。 
 
AWS的季度收入为99.5亿美元,轻松超过了预期的98.4亿美元,并为每股6.47美元带来可观的利润。但是,该细分市场在第四季度增长了34%,而去年同期增长了45%,第三季度增长了35%,但增长速度却没有以前那么快。从百分比来看,它的增长速度也远低于微软  (MSFT)的获取报告  Azure,后者在第四季度增长了62%。
 
许多分析师认为,这并不一定要担心。
 
Titan Research的分析师Vincent Ning表示:“在去年的JEDI合同授予,最近的企业IT经理调查数据以及轶事检查之间,甚至在微软发布报告之前,投资者之间肯定已经对AWS的发展前景感到担忧。” “尽管如此,AWS在第四季度设法保持了稳定的增长,其运行速度是Azure的两倍,并且大约有一半的公共云市场仍在口袋里。我们认为这是一项壮举,它指出了一个公共云市场,该市场仍在快速增长,并有长期的长期发展道路。”
 
去年,亚马逊失去了五角大楼与微软的价值100亿美元的五角大楼云合同,以及各种调查数据,加剧了人们对这一趋势正在逆转AWS的担忧。亚马逊不断下降的云利润率(去年为26%,而一年前约为30%)也表明,亚马逊并没有把领导地位视为理所当然。
 
CFRA Research的分析师Tuna N. Amobi补充说:“收获是,他们仍在对该业务进行投资,并且尽管Microsoft的增长速度更快,但他们的职位仍然要小得多。” “总的来说,我认为[亚马逊]仍然处于非常非常好的位置。”
 
在与股东的电话会议上,Amazon首席财务官Brian Olsavsky将AWS的优势归功于对新功能,销售和营销以及区域基础架构扩展的投资。他还表示,亚马逊在云计算领域的“巨大领先地位”将帮助它抵御竞争, 除微软外,其中还包括Alphabet  (GOOGL)- 获取报告  Google Cloud和IBM  (IBM)- 获取报告。
 
Moor Insights&Strategy的Patrick Moorhead表示,对于担心竞争对手从AWS抢夺市场份额的人来说,它有助于关注原始美元而不是增长率。 
 
他说:“随着AWS变得越来越大,百分比增长将因大量定律而下降,因此我敦促每个人都将注意力放在美元增长上,并将其与谷歌云,IBM Cloud和Azure等竞争对手进行比较。” 

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